行业难题
数据资产沉淀少
保险代理人的销售行为、沟通过程，无沉淀无监管
无标准化营销
保险代理人营销过程无统一的标准化营销工具
团队增员难
流动性大，需要不停的招人
工作效率低
日常重复性工作较多，消耗大量时间
金融催收
理财保险
地产家装
教育培训
汽车行业
企业服务
医美健康
零售连锁
为「金融催收」行业提供管控与提效解决方案
云客与多家金融机构与持牌催收公司达成长期合作，
通过沟通数据留存、智能质检及用户信息保护等举措，助力行业实现合规催收
通过沟通数据留存、智能质检及用户信息保护等举措，助力行业实现合规催收
获取行业解决方案
理财保险行业解决方案
帮助保险行业企业打通保险公司、经纪公司、业务员之间，全渠道营销触点 为保险员搭建标准化、精准化、安全化的运营体系，助力企业营销数字化转型
获取行业解决方案
云客保险行业解决方案
助力保险行业 构建内外部销售生态体系
业务员透明化管理
电话、微信数据沉淀
通话自动录音，微信聊天等沟通数据实时同步
后台；沉淀优秀话术，识别优秀业务员，赋能
新员工销售技巧
后台；沉淀优秀话术，识别优秀业务员，赋能
新员工销售技巧
客资保护
数据脱敏、号码隐藏，帮助企业全方位沉淀客
户信息，避免员工离职带走客户
户信息，避免员工离职带走客户
销售过程质检
敏感词和敏感行为自动分析，实时预警，有效
规范员工行为，保护企业权益
规范员工行为，保护企业权益
营销效率赋能
自动添加好友
多种方式拓展微信精准客户，自动批量添加，
为企业和保险员快速拓客
为企业和保险员快速拓客
智能快捷回复
系统后台上传标准常见话术，员工一键快捷调
用回复
用回复
标准化营销
管理层提前生成各种素材，转发素材通过任务
形式发到员工手机，员工一键操作完成转发
形式发到员工手机，员工一键操作完成转发
自动化赋能
支持图文、语音、文件、小程序等素材，批量
自动群发到好友和微信群中，还可实现自动评
论、点赞朋友圈等互动行为
自动群发到好友和微信群中，还可实现自动评
论、点赞朋友圈等互动行为
渠道拓展赋能
外呼系统
高效触达面试者，提高电话接通率和招聘效
率，快速扩增团队
率，快速扩增团队
渠道赋能
通过直播，由企业讲师线上培训；企业上传的
商品、传播海报，渠道可一键转发到朋友圈或
微信好友
商品、传播海报，渠道可一键转发到朋友圈或
微信好友
渠道团队管理
通过客户线索时间轴，后台记录各个销售每次
跟进沟通内容，方便人员顺利交接和问题及时
定位
跟进沟通内容，方便人员顺利交接和问题及时
定位
数据实时统计
掌握各个节点的转化数据，及时定位保险员销
售过程问题，给与干预和指导
售过程问题，给与干预和指导
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